먼저 답부터 확인하세요

보고서는 원장 snapshot과 source hash를 사용해 생성되며, 대시보드 KPI는 같은 기간·timezone·분자·분모를 표시합니다. 화면·PDF·Excel·ZIP의 건수와 공급가·VAT·합계를 원업무와 추적할 수 있습니다.

시작 전에 준비하세요

• 확인할 기간과 timezone
• 완료보고서·청구·수금 원장
• 비교할 고객·계약·작업 표본

이 순서대로 진행하세요

1. 경영 대시보드 상단의 ‘대시보드’ 메뉴에서 D01~D09를 선택한 뒤 권장 기간을 적용합니다.
2. KPI formula와 분자·분모, 데이터 상태를 확인합니다.
3. drilldown에서 원작업·회차·청구·수금 원장을 엽니다.
4. 보고서 화면 상단의 ‘보고서’ 메뉴에서 필요한 보고서를 선택해 PDF·Excel·ZIP을 만들고 화면 수치와 대사합니다.

실제 예제로 확인하세요

예: 확인할 기간과 timezone을 준비하고 ‘경영 대시보드 상단의 ‘대시보드’ 메뉴에서 D01~D09를 선택한 뒤 권장 기간을 적용합니다.’을 수행한 뒤 ‘P0 보고서 21종을 포함해 전체 24종이 카탈로그에 표시됩니다.’을 확인합니다.

완료 상태를 확인하세요

• P0 보고서 21종을 포함해 전체 24종이 카탈로그에 표시됩니다.
• 공급가·VAT·합계와 부분입금·잔액이 모든 출력에서 일치합니다.
• 필수 증빙이 없는 작업은 청구가능 보고서에서 차단 사유를 표시합니다.

자주 막히는 문제를 해결하세요

• 화면 오류가 반복되면 새 요청을 만들지 말고 상태를 새로고침한 뒤 requestId와 업무번호를 확인하세요.
• 복잡한 보고서 생성과 Excel 다운로드는 PC에서 진행하세요.

권한과 주의사항

• 복잡한 보고서 생성과 Excel 다운로드는 PC에서 진행하세요.
• 다운로드 파일에는 역할별로 허용된 고객정보만 포함되어야 합니다.

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